2014年1月15日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司在北京召開了化肥農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析座談會(huì)。會(huì)議就2013年化肥農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析，對(duì)春耕用肥及2014年化肥農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測，著重分析了行業(yè)當(dāng)前存在的主要困難和問題，研究提出了促進(jìn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的措施建議。

一、2013年化肥農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2013年，面對(duì)復(fù)雜困難的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，化肥農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，行業(yè)效益得到改善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)，部分產(chǎn)品（氮肥、農(nóng)藥）出口平穩(wěn)增長，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，市場供需基本穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2013年全年化肥（折純）產(chǎn)量7540萬噸，同比增長5.5%，氮肥產(chǎn)量4950萬噸，同比增長5.9%，磷肥產(chǎn)量1800萬噸，同比增17%；鉀肥產(chǎn)量610萬噸，同比增長15%。預(yù)計(jì)2013年全年農(nóng)藥產(chǎn)量320萬噸，同比增長1.3%。但是產(chǎn)能過剩矛盾依然突出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還不能完全適應(yīng)市場變化，生產(chǎn)成本居高不下，行業(yè)仍存在下行壓力。

（一）化肥行業(yè)效益下滑，農(nóng)藥效益持續(xù)利好。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示（下同），2013年1-11月，化肥行業(yè)主營業(yè)收入7778.1億元，同比增長7.6%，利潤298億元，同比下降24.2%。其中氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2590億元，同比增長2.1%，利潤42.2億元，同比下降63.4%，利潤率為1.6%，較去年大幅度下降；磷肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入805億元，同比增長6.7%，利潤15.4億元，同比下降39.4%；鉀肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入220億元，同比增長2%，利潤41.3億元，同比下降41.5%。2013年1～11月，農(nóng)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2510億元，同比增長18.9%，利潤188億元，同比增長35.2%，較去年同期有較大幅度上升。

（二）產(chǎn)量平穩(wěn)增長。2013年1-11月，化肥（折純）產(chǎn)量6930萬噸，同比增長5.5%。其中氮肥產(chǎn)量4710萬噸，同比增長5.9%；磷肥產(chǎn)量1660萬噸，同比增長1.1%；鉀肥產(chǎn)量560萬噸，同比增長15.9%。2013年1-11月，農(nóng)藥（折有效成分110%，下同）產(chǎn)量約300萬噸，同比增長1.3%，其中殺蟲劑65.4萬噸，同比降低7.4%；劑產(chǎn)量為18萬噸，同比增長34.6%；除草劑產(chǎn)量增長7.8%，達(dá)到161萬噸。

（三）出口平穩(wěn)增長。2013年1-11月，進(jìn)口化肥（實(shí)物量，下同）710萬噸，同比下降12%，出口化肥1760萬噸，同比增長12%。2013年1-11月，進(jìn)口農(nóng)藥6.9萬噸，同比增長13%。出口農(nóng)藥約100萬噸，同比增長22.8%，出口金額34.4億美元，平均出口單價(jià)3408美元/噸，同比上漲32.1%。

（四）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中有升。2013年1-11月，化肥行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1537億元，同比增長17%，新開工項(xiàng)目1428個(gè)，同比增長11.7%。其中氮肥行業(yè)投資381億元，同比增長1.1%，新開工項(xiàng)目142個(gè)，同比下降5.3%。磷肥行業(yè)投資69億元，同比下降32.6%，新開工項(xiàng)目72個(gè)，同比下降30.8%。鉀肥行業(yè)投資73.8億元，同比增長48.2%，新開工項(xiàng)目39個(gè)，與去年持平。2013年1-11月，農(nóng)藥行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資367億元，同比增長13.8%，新開工項(xiàng)目345個(gè)，同比增長2.1%。

（五）關(guān)稅調(diào)整對(duì)化肥行業(yè)出口帶來利好。已批準(zhǔn)《2014年關(guān)稅調(diào)整方案》，自2014年1月1日起實(shí)施新的有利于化肥進(jìn)出口的關(guān)稅政策。如氯化鉀、硫酸鉀關(guān)稅調(diào)整為：全年實(shí)行600元/噸，而2013年需2000元/噸，同比降幅達(dá)70%。化肥較大幅度的降低進(jìn)出口關(guān)稅，有利于緩解氮、磷化肥產(chǎn)能過剩，積極擴(kuò)大外需的市場需求，同時(shí)，也可利用市場的有利時(shí)機(jī)，擴(kuò)大我短缺的鉀肥資源，促進(jìn)我化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和提高企業(yè)競爭力。

二、面臨的問題

綜合判斷，我國化肥行業(yè)還面臨以下問題，一是行業(yè)成本上升利潤下降虧損面擴(kuò)大；二是氮肥、磷肥產(chǎn)能過剩問題依然突出；三是雖然2014年關(guān)稅調(diào)整對(duì)化肥行業(yè)出口利好，但是淡旺季差別關(guān)稅對(duì)化肥行業(yè)出口仍存在不利隱患，如國外集團(tuán)利用我出口政策的差異，在旺季故意打壓價(jià)格，賺取理應(yīng)由我企業(yè)所得的利潤。

三、2014年化肥農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2014年中央一號(hào)文件提出深化農(nóng)村改革、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的政策力度將不斷加大，農(nóng)村發(fā)展活力不斷增強(qiáng)，農(nóng)民收入持續(xù)較快增長，農(nóng)民種糧的積極性不斷提高，化肥農(nóng)藥的剛性需求依然存在，對(duì)國內(nèi)市場起到較強(qiáng)的支撐作用。農(nóng)業(yè)部門預(yù)測，2014年農(nóng)作物種植面積將穩(wěn)中略增，化肥需求呈穩(wěn)定增長趨勢(shì)。隨著測土配方施肥大面積推廣，過量施肥現(xiàn)象得到一定遏制。根據(jù)土壤養(yǎng)分含量、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等綜合因素分析，預(yù)計(jì)2014年氮肥農(nóng)業(yè)需求量為3450萬噸，與2013年基本持平；磷肥需求量約1190萬噸，比2013年略有增加；鉀肥需求量560萬噸，比2013年略有增加。總的來看，2014年化肥市場需求將會(huì)繼續(xù)保持平穩(wěn)略增的態(tài)勢(shì)，其中氮肥供大于求，價(jià)格有走高趨勢(shì)，磷肥供應(yīng)充足，價(jià)格保持穩(wěn)定，鉀肥供應(yīng)有，價(jià)格不會(huì)大幅波動(dòng)。

農(nóng)業(yè)部門預(yù)測2014年農(nóng)藥需求總量（商品量）為101萬噸，折百量為33萬噸，比上年略有減少，減少幅度為1.38%。殺蟲劑預(yù)計(jì)需求12萬噸，比上年減少1.21%。劑需求與上年持平，預(yù)計(jì)需求8.40萬噸。殺螨劑預(yù)計(jì)需求1.05萬噸，比上年減少3.38%。除草劑預(yù)計(jì)需求10.90萬噸，比上年減少3.91%。這是近年來除草劑首次需求下降，說明除草劑從目前的峰值已開始下行進(jìn)入平臺(tái)期。植物生長調(diào)節(jié)劑需求上升，預(yù)計(jì)需求4456.86噸，同比增加20.27%。綜合考慮出口拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2014年農(nóng)藥市場需求將會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)。

會(huì)議對(duì)今年化肥生產(chǎn)供應(yīng)及明年春耕用肥情況進(jìn)行了分析，與會(huì)代表一致認(rèn)為明年春耕化肥市場總體供大于求。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，明年春耕期間尿素供應(yīng)量（2013年接轉(zhuǎn)量+明年1-3月產(chǎn)量，下同）為2576萬噸，春季農(nóng)業(yè)需求量為1600萬噸；磷酸二銨春季供應(yīng)量743萬噸，春季農(nóng)業(yè)需求量為560萬噸。

總的來看，由于我國化肥行業(yè)產(chǎn)能特別是氮肥和磷肥已呈過剩局面，加之入冬以來各地化肥企業(yè)生產(chǎn)狀況基本平穩(wěn)正常，預(yù)計(jì)2014年春耕期間化肥供應(yīng)有。但受原材料價(jià)格供應(yīng)偏緊及部分區(qū)域鐵路運(yùn)輸困難等因素影響，局部地區(qū)有可能發(fā)生用肥緊張的情況，但會(huì)很快平抑，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響不大。